آلیس، مترجم جوانی است که در حین تلاش برای حل معمای فراموشی اخیرش، متوجه می‌شود دنیای واقعی به آرامی با کابوس‌های همیشگی‌اش ادغام می‌شود. یک کارت‌پستال او را به جزیره گارما می‌کشاند، جایی که به نظر می‌رسد اهالی محلی او را می‌شناسند. آیا او واقعاً همان کسی است که فکر می‌کند؟ و رویای او درباره فضانوردی که روی ماه رها شده چه معنایی دارد؟

یک افسر ارتش اسپانیا به نام دون خوزه که در سویا مستقر است، با یک کولی مرموز به نام کارمن آشنا شده و رابطه‌ای را آغاز می‌کند. پس از اینکه او متوجه می‌شود کارمن با ستوانش به او خیانت کرده است، آن افسر را می‌کشد و همراه با کارمن از شهر فرار می‌کند. او پس از بهبودی از زخم‌هایش، مجبور می‌شود زندگی یک راهزن را آغاز کند.